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中国航运景气指数创历史新低,航运企业业务量大幅下滑

2020年3月31日,上海国际航运研究中心发布2020年第一季度中国航运景气报告。报告显示,受新冠肺炎疫情影响,中国航运企业经营严重受挫,中国航运景气指数跌至62.95点,进入较为不景气区间;中国航运信心指数仅39.05点,跌至较重不景气区间。中国航运景气指数与信心指数均创历史新低,中国航运业再入低谷。


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图1中国航运景气指数与信心指数走势图

1 船舶运输企业景气度大幅下滑

2020年第一季度,船舶运输企业景气指数为63.51点,较上季度下降49.79点;船舶运输企业信心指数为32.85点,较上季度大幅下滑73.24点,跌至较重不景气区间,船舶运输企业总体营运状况恶化。从各项经营指标来看,企业运力投放大幅减少,舱位利用率大幅降低,运费收入大幅减少,营运成本继续上涨,导致企业盈利大幅下滑;企业贷款负债有所增加,劳动力需求减少,船东们的运力投资意愿降低,但流动资金仍旧相对宽裕,企业融资相对容易,企业仍具一定抗风险能力。

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图2船舶运输企业景气指数与信心指数走势图

干散货运输企业景气度持续下滑。2020年第一季度,干散货运输企业景气指数为56.67点,较上季度下降38.97点,由微弱不景气区间跌至较为不景气区间;干散货运输企业信心指数为21.33点,较上季度大幅下降63.85点,进入较重不景气区间。干散货运输企业总体运行状况不佳,企业家们对市场经营信心严重不足,企业经营指标全面恶化。企业运力投放减少,船舶周转率大幅降低,单位运费水平严重下滑,营运成本持续走高,企业盈利大幅减少;企业贷款负债有所增加,运力投资意愿降低,流动资金更加紧张,企业融资相对困难,劳动力需求持续减少。


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图3干散货运输企业景气指数与信心指数走势图

集装箱运输企业景气与信心指数均创历史新低。2020年第一季度,集装箱运输企业的景气指数为64.27点,较上季度下降64.73点,跌至较为不景气区间;集装箱运输企业的信心指数为23点,较上季度大幅下降88.14点,进入较重不景气区间,企业景气与信心指数均跌至历史最低点,企业营运状况急剧下降,企业家们对行业总体发展信心严重不足。从各项经营指标来看,企业运力投放转而下降,企业舱位利用率大幅下降,运价水平也出现下跌,同时,由于营运成本出现大幅上升,企业盈利急剧恶化;虽然企业流动资金仍然相对宽裕,企业融资难度较低,但贷款负债有所增加,劳动力需求大幅减小,企业运力投资意愿也大幅下降。

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图4集装箱运输企业景气和信心指数走势图

2 中国港口企业景气度达历史最低

2020年第一季度,港口企业景气指数为63.73点,较上季度大幅下降,进入较为不景气区间,港口企业经营状况总体不佳;港口企业信心指数为49.77点,较上季度同样大幅下滑,跌入较重不景气区间,港口企业家们对行业总体运行状况表示堪忧。从各项经营指标来看,港口的吞吐量大幅下降,泊位利用率也大幅下滑,港口收费价格下降,同时营运成本出现一定上升,企业盈利转而下降;虽然港口企业流动资金较为宽裕、企业融资难度降低,但企业资产负债有所增加,企业劳动力需求减少,新增泊位与机械投资下滑。


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图5港口企业景气指数与信心指数走势图

3 航运服务企业再入较为不景气区间

2020年第一季度,航运服务企业景气指数为61.42点,较上季度下降36.57点,从微弱不景气区间跌入较为不景气区间;航运服务企业信心指数为36.61点,较上季度下降67.32点,从微景气区间跌入较重不景气区间。航运服务企业景气指数与信心指数均落入景气线之下,航运服务企业总体运行较差,企业家们对行业发展信心不足。从各项经营指标来看,航运服务企业经营指标全面下滑,企业业务成本持高不下,业务量和业务收费价格大幅下滑,企业盈利急剧下滑;企业流动资金出现紧张,融资难度增大,货款拖欠持续增加,导致劳动力需求大幅下滑,企业固定资产投资意愿持续走低。


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图6中国航运服务企业景气和信心指数走势图

4 2020年第二季度预测

中国航运业将维持不景气区间。2020年第二季度,中国航运景气指数预计为93.26点,较本季度上升30.31点,进入微弱不景气区间;中国航运信心指数预计为60.31点,较本季度上升21.26点,进入较为不景气区间。


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图7中国航运景气指数与信心指数走势预测图

船舶运输企业经营态势预计仍然严峻。根据中国航运景气调查显示,2020年第二季度,船舶运输企业景气指数预计为95.40点,较本季度上升31.89点;船舶运输企业信心指数预计为58.92点,较本季度上升26.07点,船舶运输企业景气指数和信心指数仍维持在景气线下。总体上来说,预计2020年第二季度船舶运输企业经营状况仍然堪忧,企业家们信心依旧不足,对未来前景持观望态度。

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图8船舶运输企业景气指数与信心指数走势预测图

中国港口企业恶化趋势将基本遏止。根据中国航运景气调查显示,2020年第二季度,港口企业景气指数预计为97.68点,较本季度上升33.95点,进入微弱不景气区间,经营状况依旧不乐观;港口企业信心指数预计为73.18点,较本季度上升23.41点,落入较为不景气区间。总体来看,中国港口企业恶化趋势将基本遏止,但港口企业家们对未来行业发展仍存担忧。

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图9中国港口企业景气指数与信心指数走势预测图

航运服务企业经营状况将继续下探。2020年第二季度,航运服务企业景气指数预计为85.98点,较本季度上升24.56点,进入相对不景气区间;航运服务企业信心指数预计为49.28点,较本季度上升12.67点,进入较重不景气区间。总体来看,航运服务企业景气指数与信心指数依然处于景气线之下,航运服务企业家们预计行业总体情况依然较为悲观,企业家们信心依然不足。

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图10航运服务企业景气指数与信心指数走势预测

5 近六成港航企业业务量下滑超20%

受新冠肺炎疫情影响,国内大部分企业停工停产,复工延迟,导致航运需求大大降低,企业业务量出现大幅下滑。根据中国航运景气调查显示,仅10.36%的企业业务量与往年同期相比基本持平,11.55%的企业业务量较往年同期下降10%以内,19.12%的企业业务量较往年同期下降10%-20%;而业务量下滑20%以上的企业占比近六成,其中,24.30%的企业业务量较往年同期下降20%-30%,17.53%的企业业务量较往年同期下降30%-40%,其余17.13%的企业业务量较往年同期下降40%以上。在被调查的港航企业中,船舶运输企业业务量下滑最为严重,有35.64%的企业业务量下滑30%以上;其次为航运服务企业,业务量下滑30%以上的企业占比为30.77%;而业务量下滑30%以上的港口企业仅9.09%,新冠肺炎疫情对航运市场的短期冲击较为明显。


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6 企业迫切希望获得政府财政金融政策支持

新冠肺炎疫情爆发,给航运业造成巨大冲击,航运市场再入低谷,企业持续经营面临严峻挑战,企业迫切希望国家及地方政府在各方面给予政策支持,以缓解企业面临的经营困难。根据中国航运景气调查显示,有30.54%的企业希望能得到降低/减免税费等财政金融政策支持,21.11%的企业希望能得到相关环节的操作费用减免的政策支持,17.22%的企业希望能得到简化审批流程的政策支持,15.57%的企业希望能得到暂停对挂靠中国的船实施低硫油方案的政策支持,13.77%的企业希望政府能给予企业防疫物资支持。


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中国航运景气指数编制团队:周德全,陈悠超,廖青梅,孙吉磊,王敏婕

知识点:中国航运景气指数

中国航运景气指数是根据企业家对本企业当前生产经营状况的判断和未来发展的预测而编制的,它综合反映了中国航运企业的生产经营状况,是中国航运景气状况量化数据的总称,包括:中国航运景气指数、中国航运信心指数、中国航运景气预警指数与中国航运景气动向指数。中国航运景气指数于2009年第四季度开始运行,类型主要包括:船舶运输企业、港口企业、航运服务企业。

颁布频率为季度颁布。

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